Caso de estudio

Plataforma SaaS para estudios contables y equipos administrativos

Centralizamos operación diaria, facturación documental y gestión de tareas en un sistema multi-cliente con permisos granulares.

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Resumen ejecutivo

  • Plataforma SaaS de gestión operativa para estudios contables y equipos administrativos.
  • Modelo multi-cliente por proyecto: cada cliente se administra como una unidad con equipo, permisos y datos propios.
  • Integra operación diaria (facturas, rubros, tareas, centros de costo) con administración central (usuarios, roles, acceso).

Passwordless

Login OTP por email + cookie HttpOnly

RBAC

Roles globales + permisos por recurso

Bulk Ops

Carga masiva de facturas y rubros

Auditoría

Historial completo de cambios en tareas

Módulos implementados

Acceso y seguridad

  • Login passwordless con OTP por email.
  • Sesión con cookie HttpOnly y control por rol.
  • Roles globales: ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT.
  • Autorización por recurso: proyecto, tarea y factura.
  • CORS y entornos separados (development, staging y production).

Gestión de clientes/proyectos

  • ABM completo de clientes/proyectos desde panel admin.
  • Asignación de manager (lead) por proyecto.
  • Alta/baja de miembros por email.
  • Vista de detalle con resumen, miembros y acceso a módulos operativos.
  • Listado con búsqueda y paginación.

Facturación operativa

  • ABM de facturas global y por proyecto.
  • Adjuntos imagen/PDF en almacenamiento privado (Cloudflare R2).
  • URLs firmadas temporales para visualización segura.
  • Carga masiva: múltiples archivos -> múltiples facturas.
  • Detección automática de número de factura desde PDF.
  • Edición de líneas/rubros y asociación de múltiples centros de costo.

Catálogo de rubros (Work)

  • Estructura jerárquica: categoría -> subcategoría -> ítems.
  • ABM completo en admin.
  • Validaciones estrictas de códigos por nivel.
  • Carga masiva de ítems por JSON con preview y control de errores.
  • Catálogo read-only para carga operativa de facturas.

Centros de costo

  • ABM por proyecto con búsqueda, orden y paginación.
  • Relación N:N con facturas.
  • Validaciones de integridad (mismo proyecto).
  • Bloqueo de borrado cuando existe uso en facturas.

Gestión de tareas por proyecto

  • Tablero Kanban por estados con drag-and-drop.
  • Estados base automáticos al crear un proyecto.
  • Crear, editar, reasignar y eliminar tareas.
  • Fechas, estimación vs tiempo real, adjuntos y vista detallada.
  • Historial auditable de estado, asignación y campos clave.
  • Dashboard con métricas: vencidas, próximas, aging y top responsables.

Recordatorios y notificaciones

  • Configuración de recordatorios por proyecto (offsets, canales, destinatarios, timezone).
  • Configuración por tarea: DEFAULT, CUSTOM, DISABLED.
  • Job por cron con email + in-app y deduplicación por eventKey.
  • API de notificaciones: listar, marcar leída y limpiar.

Frontend y experiencia de uso

  • Dos experiencias por rol: /admin y /dashboard.
  • Middleware de frontend con redirección inteligente y protección de rutas.
  • UI moderna y responsive (tablas, dialogs, drawers, skeletons, toasts).
  • Arquitectura mantenible con hooks y services por dominio.

Capturas del sistema

Acceso passwordless

Acceso passwordless

Ingreso con OTP por email y sesión segura.

Panel administrativo

Panel administrativo

Vista central para control de operación y permisos.

Clientes y proyectos

Clientes y proyectos

Gestión multi-cliente con búsqueda y organización.

Usuarios y roles

Usuarios y roles

Asignación de acceso por rol y proyecto.

Detalle de proyecto

Detalle de proyecto

Resumen de miembros, estado y módulos operativos.

Detalle de factura

Detalle de factura

Adjuntos, rubros y centros de costo en un mismo drawer.

Tablero de tareas

Tablero de tareas

Kanban con seguimiento de estado y productividad.

Diferenciales de negocio

  • Seguridad y permisos granulares de nivel empresarial.
  • Flujo documental completo con subida segura y parse automático de PDF.
  • Módulo de tareas con trazabilidad real (historial y auditoría).
  • Operación masiva para escalar carga administrativa.
  • Arquitectura extensible: Express + Prisma en backend y Next.js desacoplado en frontend.

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Estudio contable

Caso publicado: operación multi-cliente, facturación documental segura, tareas con auditoría y recordatorios automatizados.

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